Estate Manager

Açıklama

Avukatlar, EBM'ler ve diğer Varlık Yönetimi Profesyonelleri, pazar payını artırmak ve müşterileri elde tutmak için her zaman ek çözümler ararlar. Estate Manager Professional, mevcut emlak planlama tekliflerinize yeni hizmetler eklemenizi sağlayan bir araçtır. Estate Manager Professional, bir vasiyetnamede yer almayan bir müşteri varlıklarını girmenize izin veren bir emlak varlık izleme aracıdır. Emlak varlıklarının tüm yönlerini kapsayan üç yüzden fazla soruyu içeren bir görüşme süreci kullanarak, müşteri korumasında en üst noktayı sağlarsınız. Bir müşterinin sahip olduğu, kiralık kasalar, depolama birimleri, tekneler, uçaklar gibi uzak mülkler ve daha fazlası gibi bir vasiyetnamede yer almayan herhangi bir sayıda önemli varlık vardır. Bir yakınınızı kaybettiyseniz bilirsiniz ki cenazeden sonraki gün oturma odasında durup şimdi ne diye sorarsınız. Sigorta poliçeleri nerede? Babam her zaman bir tekne almaktan bahsederdi, nerede olurdu? Kasaları olduğunu biliyorum, hangi banka? Hangi kutu numarası? Anahtar nerede olurdu? Hisse senetlerine sahip olan komisyoncunun adı nedir? Liste uzayıp gidiyor. Mülakat sürecinde emlak varlıklarının tüm yönlerini gözden geçiriyoruz ve çoğu insanın emlaklarını planlarken asla düşünmediği şeyleri akla getiriyoruz. Gerçekten bu, "İradenin ötesinde planlama"dır. İrade geliştirme ve emlak planlama seçeneklerinize ek olarak, Estate Manager Professional size daha fazla müşteri çekmek ve sürdürmek için yeni bir çözüm sunar. Görüşme süreci, varlık kategorisine göre gruplandırılmış basit bir soru listesidir. Sorular yanıtlandıktan sonra program, olumlu yanıtlanan her soru için boşlukları doldurma veritabanı oluşturur. Örneğin, müşteri bir bütün hayat sigortası poliçesine evet cevabını verir. Veri çerçevesi oluşturulduğunda, hayat sigortası poliçesi için bir temel kayıt bulunur. Bu kaydı girin ve politika bilgilerini doldurun, hepsi bu. İşlem tüm sorular ve kategoriler için aynıdır.