| Dosya türü | APK |
|---|---|
| Sürüm | 1.1 |
| Yayımcı | Wealthbox |
| Yayın tarihi | 26 Eki 2019 |
| Ekleme Tarihi | 26 Eki 2019 |
| İşletim sistemi gereksinimleri | Android |
| Gereksinimler | Requires Android 7.0 and up |
| Toplam indirme | 0 |
| Fiyat | Free |
Açıklama
Wealthbox, finansal danışmanlar için web tabanlı Wealthbox CRM'nin tamamlayıcı mobil uygulamasıdır. Bu tam özellikli CRM uygulamasıyla müşteri ilişkilerinizi kolaylıkla yönetin ve firmanızdaki faaliyetlerden haberdar olun.
Önemli Özellikler:
İlginizi çekecek yaklaşan öğeleri gösteren Bugün Görünümü
Tıkla ve ara, e-posta ve fotoğraf yükleme gibi Hızlı Eylemler içeren yeni yeniden tasarlanmış Kişi Kaydı sayfası
Portföy entegrasyonları
Adım adım yol tarifleri için Kişiler'de Google Haritalar'a erişin
Aylık, 4 günlük ve tek günlük görünümler için yeniden tasarlanmış takvim
Otomatik Doldurma ve Akıllı Kilit desteğiyle basit ve güvenli oturum açma
Güncellemeleri görüntülemek ve işbirliği yapmak için Etkinlik Akışı
Müşteriler hakkındaki notları takip etmek için Yönetim ile İletişime Geçin
Uygulamanızı düzenlemek için Görev Yönetimi
Google Takvim 2 yönlü senkronizasyon desteğiyle takvim oluşturma
İşi yönetmek için Fırsat Yönetimi
Her şeyi organize etmek için Proje Yönetimi
Web tabanlı Wealthbox CRM ile tam veri senkronizasyonu
